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在伊朗北部里海沿岸的阴郁城市中，离异的娜希德与十岁的儿子相依为命。当地严苛的法律本应将孩子判给父亲，但前夫提出了一个令人窒息的条件——只要她永不再婚，就能保留孩子的抚养权。这个看似平静的约定，如同一把悬在头顶的利剑。当命运将一位痴情男子带入她的生活，承诺给予她渴望已久的爱情与温暖时，娜希德陷入了无法挣脱的困境。一边是血浓于水的母子亲情，一边是灵魂深处的爱情渴望，她的选择将引发一连串无法预料的恐怖后果。在这部令人心悸的恐怖片中，传统与现代、爱情与亲情的冲突，将把观众带入一个充满道德困境与心理恐惧的黑暗世界。
