元末乱世，烽烟四起，各方势力暗流涌动。武当山巅，长春真人邱处机的百岁祈福大典上，命运将几位不凡之人紧紧相连——皇觉寺的和尚朱元璋、义军领袖的养女马芝兰、富家千金沈蓉，与邱处机的俗家弟子张君宝相遇相知，结下深厚情谊。然而，平静被打破。大漠归来的赤必烈携火郎、雪鹰强势挑战武当，邱处机重伤濒危，张君宝不幸被掳。朱元璋投身义军却遭奸人陷害，沦为乞丐，绝望欲绝之际，幸得逃脱的君宝相救，重燃斗志。而深爱朱元璋的沈蓉，怀胎寻夫，却目睹他为权位迎娶马芝兰，悲痛欲绝之下难产而亡，令君宝心如刀绞。赤必
