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在人类文明不断扩张的阴影下，东京都的“多摩新市”计划如同一只无形巨兽，贪婪吞噬着多摩丘陵的原始森林。世代栖息于此的狸猫家族，眼睁睁看着家园被钢筋水泥取代，赖以生存的绿意日渐凋零。当食物短缺的危机愈演愈烈，鹰之森与玲之森的狸猫们竟陷入同族相残的悲剧。
危难之际，智慧的火玉婆婆与龟鹤和尚唤醒沉睡已久的古老秘术——变幻之道。在艰苦卓绝的修行中，狸猫们重获化身万物的能力。激进领袖权太率领族人化身复仇使者，对建筑工地发动惊心动魄的突袭。虽然他们的反抗让人类付出代价，却依然无法阻挡推土机无情的推进。
